盐城市光伏产业链可持续高质量发展研究

　　关键词】光伏产业链;可持续发展;零能家庭

　　0 引言

　　2019年10月15日，中国经济信息社发布《2018—2019年全球绿色能源应用发展年报》指出，江苏省是我国光伏产业完备程度最高、产业规模最大、企业集聚度最高的省份[1]。根据《江苏统计年鉴2019》[2]，江苏省的发电量、规模以上工业企业主营业务收入和资产总计都是全国第一。同时，江苏省拥有超过600家光伏相关企业，也拥有众多龙头企业;比如“江苏中能”，其在2013—2019年连续7年占据多晶硅生产规模第一的位置。

　　近十年来，盐城市光伏产业发展从经开区、大丰、阜宁、盐都、建湖引进“阿特斯”“天合”“协鑫”“悦阳光伏”“润阳光伏”等企业，形成从切片到电池片再到组件的小型区域产业链布局。但是，盐城市光伏产业引进与发展缺乏超前规划、布局和管理，导致产业链发展断链明显，光伏产业以硅料、长晶、切片、电池片、组件和电站安装与运维6个方面及周围相关配套设施的布局为主，以阜宁为例，切片规模有4 GW，电池片规模有2 GW，组件规模有4.2 GW，中间电池片环节规模严重不足，导致电池片还是依赖于外市进入，而且组件生产所需要的玻璃、光伏电池封装胶膜(EVA)、背板(TPT)及铝边框等物料全部依靠从苏南、安徽、浙江等地购买，本地无相关产业布局。整个盐城市光伏产业的发展缺乏可持续性和质量不高。下面从近3年光伏产业链的整体发展与重点企业产能规模情况，对比盐城市的光伏产业发展，提出盐城市光伏产业高质量可持续发展的措施与相关建议。

　　1 光伏产业链的整体发展趋势及重点企业产能介绍

　　2020年，受疫情影响，国内外光伏市场需求低迷。在单晶取代多晶硅、提高组件效率、提高双面玻璃透光率、加速逆变器输出的结构趋势下，光伏制造业整体表现较好，包括硅片、组件、光伏玻璃和EVA。逆变器等行业龙头企业实现业绩高增长，电池芯片、背板等行业业绩相对较弱。随着各国对气候问题的日益重视和光伏发电经济性的不断提高，光伏产业未来的发展前景越来越明朗，光伏终端需求有望在很长一段时间内呈现增长趋势;从供给侧看，未来产业链各环节竞争格局和技术发展趋势需要重点关注。光伏产业链各阶段产品、设备、主要材料如圖1所示。

　　1.1 单晶硅片方面

　　各大单晶硅片企业取得了良好的业绩。单晶硅价格稳定，硅材料价格下降，硅片企业盈利水平提高。2020年第二季度，硅片供需趋于宽松，硅片价格大幅下降，利润水平也出现明显调整。总体来看，2020年上半年硅片企业利润水平同比增长。从目前硅片和硅材料的价格来看，下半年单晶硅晶片的利润水平会逐月降低(见表1)。

　　主要单晶硅片企业实现较好的业绩表现。2020年第一季度单晶硅片价格平稳，而硅料价格下行，硅片企业盈利水平提升，第二季度硅片供需趋于宽松，硅片价格大幅下降，盈利水平也有明显调整。从整体看，2020年上半年硅片企业盈利水平同比提升，根据当前的硅片和硅料价格，下半年单晶硅片盈利水平可能环比下降(见表1)。

　　1.2 电池片方面

　　2020年，龙头企业电池片出货量增长速度较快。受供需宽松和价格下跌影响，龙头企业利润水平将同比大幅下降，龙头企业将处于微利状态。从盈利能力来看，2020年上半年各大专业电池企业之间没有明显差异。专业化电池企业加大生产扩张力度，注重规模化生产能力的提升。随着零部件企业之间的竞争日益激烈，大型工厂的垂直整合提升自有电池比重已成为提升组件产品成本竞争力的重要途径(见表2)。

　　1.3 组件方面

　　2020年，光伏组件产业集中度将明显提高。在需求受疫情影响的情况下，主要企业出货量仍呈现明显增长趋势。硅片、电池和组件垂直集成能力相对均衡的组件企业在成本方面具有明显优势。龙头企业都在寻求提高电池和硅片自主供应的比例。这样可以提高组件的竞争门槛，龙头企业在品牌、规模和垂直整合能力布局上占据优势，形成品牌优势和成本优势(见表3)。

　　1.4 光伏电站安装与运维-逆变器&支架

　　2020年上半年光伏逆变器企业经营情况呈现一定分化，以“阳光”“锦浪”“固德威”为代表的龙头企业光伏逆变器业务收入规模大幅增长，毛利率水平也有所提升。头部逆变器企业量、利齐升的主要原因是毛利率较高的出口业务规模较快增长，根据“智新咨询”统计，2020年1～5月，国内光伏逆变器出口规模达24.2 GW，同比增长35.5%，出口总额达8.3亿美元(见表4)。

　　2020年上半年，光伏支架龙头企业业绩高增，销售比例大幅提升，同时推动毛利率上升。作为国内主要的光伏跟踪支架企业，在全球光伏跟踪支架市场的份额持续上涨，国产支架在未来具有较大的提升空间(见表5)。

　　2 未来光伏产业发展趋势

　　根据DNV GL《Energy Transition Outlook 2019》[3]分析(如图2所示)，2050年可再生能源占全球电力结构比例将会达到79%。2050年，光伏将占全球电力结构比例的33%，风电占29%，化石能源降至18%。

　　未来，光伏产业在互联网技术的支撑下，将在大型能源基地、分布式发电、零能家庭三大应用场景进行协同发展[4]。

　　在大型能源基地，通过光/风/储/氢等多种能源形式进行互补，通过智能跟踪支架控制算法，主动规避早晚反跟踪阶段的阴影遮挡，数字化融合，神经网络自学习;支持并/离网多模式混合制氢，白天光伏制氢、夜晚谷电制氢。通过光伏、风电混合能源进行储能和新能源制氢示范能源的应用，形成24 h清洁能源供应。

　　分布式发电在向区域进行集中管理，以园区为基本点，形成微电网，打造智慧城市，并通过绿色电力交易平台进行区域电力销售及采购;建立分布式绿色电力交易平台，园区多，能源集中管控，统一维护;实行平台化电费统计与结算，实现园区内绿色电力客户自主交易和100%消纳目标。

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文章名称： 盐城市光伏产业链可持续高质量发展研究

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